Question 1

Est-ce que les rencontres sont sans frais ?

Accepted Answer

Oui, toutes les rencontres sont gratuites et ne vous engagent à rien. Mon objectif consiste à vous recommander des solutions adaptées afin que vous puissiez avoir une sécurité financière.

Question 2

Es-tu disponible le soir pour qu'on se rencontre ?

Accepted Answer

Oui, je planifie mes semaines selon la disponibilité de mes clients. Puisque le service client est une priorité pour moi, je suis rejoignable le jour, le soir et les fins de semaine.

Question 3

Combien de rencontres sont nécessaires dans le processus ?

Accepted Answer

Généralement, 3 rencontres sont nécessaires afin d'évaluer votre situation et d'apporter des recommandations personnalisées. Cependant, puisque chaque client est unique, le nombre de rencontres peut varier.

Question 4

Si j'ai déjà un conseiller financier, est-ce que ça vaut la peine qu'on se rencontre ?

Accepted Answer

Oui, une rencontre avec moi pourrait vous être bénéfique. Comme la vision de chaque conseiller est unique, cela vous permettrait d'avoir une seconde opinion sur votre situation.

Question 5

Est-ce qu'une cote est prélevée de mes placements lorsque je fais affaire avec toi?

Accepted Answer

Non, lorsque j'aide les gens à effectuer des placements (CELI, REER, REEE, etc.), aucune cote n'est prélevée du montant qu'ils désirent placer.

Question 6

Est-ce que mon/ma conjoint(e) peut être présent(e) à notre rencontre ?

Accepted Answer

Oui, puisque la plupart des couples ont des projets communs, il est même souhaitable que votre partenaire soit présent lors des rencontres.